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Sujets : Contract/Agreement, Divestiture

Moody's va vendre sa division Moody's Analytics Knowledge Services


Moody's Corporation (NYSE : MCO) a annoncé aujourd'hui avoir convenu de vendre sa division Moody's Analytics' Knowledge Services (MAKS) à Equistone Partners Europe Limited (Equistone), une société européenne de capital-investissement.

MAKS est un leader de la fourniture de services d'externalisation du traitement des connaissances, offrant une recherche de grande valeur et un appui analytique aux organisations du monde entier. Par l'entremise de ses centres de prestation en Inde, au Costa Rica, au Sri Lanka et en Chine, l'entreprise dessert plus de 250 banques, gestionnaires d'actifs et cabinets de conseil avec ses plus de 2 500 experts spécialisés travaillant en extension des équipes de ses clients.

« Nous sommes convaincus qu'Equistone sera un partenaire solide de l'activité MAKS et de ses clients », a déclaré Mark Almeida, président de Moody's Analytics. « Equistone fournit une plateforme pour soutenir la croissance de l'entreprise et son évolution continue en tant que fournisseur technohabilité de services rentables, de haute qualité, pour les entreprises mondiales. »

La transaction devrait être finalisée dans le courant de l'année, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. Elle devrait être dilutive pour le BPA de Moody's sur la base des PCGR pour l'exercice 2019 complet ? pour un montant pouvant atteindre 0,20 dollar par action ?, principalement du fait de certaines charges non récurrentes associées à la transaction, qui seront finalisées lors de la clôture. Sur la base du BPA ajusté, à l'exclusion des charges non récurrentes susmentionnées, l'impact sur les résultats de l'exercice 2019 sera négligeable. Il est prévu d'utiliser le produit de la vente et les liquidités offshore rapatriées pour racheter environ 300 millions de dollars d'actions en circulation de Moody's.

Moody's a été conseillée dans le cadre de cette transaction par Centerview Partners et Slaughter and May.

À propos de Moody's Corporation

Acteur essentiel des marchés financiers internationaux, Moody's fournit des services de notation financière et de recherche, ainsi que des outils et analyses contribuant à la transparence et à l'intégration des marchés financiers. Moody's Corporation (NYSE : MCO) est la société mère de Moody's Investors Service, qui fournit des services de notation financière et de recherche couvrant les instruments de dette et les valeurs mobilières, et de Moody's Analytics, qui propose des logiciels de pointe, des services de conseil et des recherches pour l'analyse de crédit et l'analyse économique, ainsi que pour la gestion du risque financier. L'entreprise, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 13 200 personnes dans le monde et est implantée dans 42 pays. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.moodys.com.

Déclaration d'exonération de responsabilité (« Safe Harbor ») en vertu de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs basés sur les attentes, les plans et les perspectives futurs concernant les affaires et les activités de la Société, qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les énoncés prospectifs et autres informations figurant dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date de la présente (sauf mention contraire), et la Société rejette toute obligation (et décline toute intention) de compléter, mettre à jour ou réviser publiquement ces énoncés de manière continue, que ce soit suite à des événements ultérieurs, à des changements dans les prévisions ou pour toute autre raison. Relativement aux dispositions « safe harbor » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, la Société identifie des exemples de facteurs, risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence, éventuellement substantielle, entre les résultats réels et ceux qui figurent dans ces énoncés prospectifs. Parmi ces facteurs, risques et incertitudes figurent, sans que cela soit limitatif, les perturbations sur les marchés du crédit ou les ralentissements économiques, qui pourraient affecter le volume de dette et d'autres titres émis sur les marchés financiers domestiques et/ou mondiaux ; d'autres paramètres susceptibles d'affecter le volume de dette et d'autres titres émis sur les marchés financiers domestiques et/ou mondiaux, y compris les questions de réglementation et de qualité du crédit, les variations des taux d'intérêt et d'autres problèmes de volatilité sur les marchés financiers comme ceux liés à la sortie prévue du Royaume-Uni de l'UE ; le niveau d'activité des fusions et acquisitions aux États-Unis et dans d'autres pays ; l'efficacité incertaine et les conséquences collatérales possibles des actions gouvernementales aux États-Unis et dans d'autres pays affectant les marchés du crédit, le commerce international et la politique économique ; les inquiétudes quant à la possibilité que le marché porte atteinte à notre crédibilité ou porte atteinte de quelque manière que ce soit aux perceptions du marché vis-à-vis de l'intégrité ou de l'utilité des notations d'agences de crédit indépendantes ; le lancement de produits ou technologies concurrents par d'autres sociétés ; les pressions sur les prix de la part de nos concurrents et/ou clients ; le niveau de réussite du développement de nouveaux produits et de l'expansion mondiale ; l'impact de la réglementation en tant que NRSRO (organisation de notation statistique reconnue au niveau national), la possibilité de nouvelles législations et réglementations aux États-Unis, au niveau des États ou au niveau local, y compris les dispositions de la loi Dodd-Frank (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) et les réglementations résultant de cette loi ; la possibilité d'une concurrence accrue et d'un durcissement de la réglementation dans l'UE et dans d'autres juridictions étrangères ; l'exposition à des litiges en relation avec nos opinions de notation, ainsi qu'à tout autre litige, toute poursuite, enquête ou investigation gouvernementale ou réglementaire auquel la Société peut être assujettie de temps à autre ; les dispositions de la loi Dodd-Frank modifiant les standards de procédure et les réglementations de l'UE modifiant les standards de responsabilité applicables aux agences de notation de crédit d'une manière défavorable à ces agences ; les dispositions des réglementations de l'UE imposant des exigences procédurales et de fond supplémentaires sur la tarification des services et l'expansion des attributions de surveillance en vue d'inclure des notations non-UE utilisées à des fins réglementaires ; la perte possible d'employés clés ; les défaillances ou dysfonctionnements de nos opérations et de notre infrastructure ; les vulnérabilités aux cybermenaces et autres questions de cybersécurité ; le résultat de tout examen des initiatives mondiales de la Société en matière de planification fiscale par des autorités de contrôle fiscal ; l'exposition à des sanctions pénales ou recours civils potentiels si la Société ne respecte pas les lois et réglementations américaines et étrangères applicables dans les juridictions où la Société exerce des activités, y compris les lois sur la protection des données et de la vie privée, les lois imposant des sanctions, les lois anti-corruption et les lois locales interdisant le versement de pots-de-vin à des fonctionnaires de gouvernement ; l'impact des fusions, acquisitions et autres rapprochements de sociétés et la capacité de la Société à intégrer avec succès les entreprises rachetées ; la volatilité des devises et des taux de change ; le niveau des flux de trésorerie futurs ; les niveaux des dépenses d'investissement et un déclin de la demande des institutions financières pour les outils de gestion du risque de crédit. Ces facteurs, risques et incertitudes, ainsi que d'autres risques et incertitudes susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats réels de Moody's et les résultats envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, sont décrits plus en détail dans la rubrique « Facteurs de risque » dans la Partie I, article 1A, du rapport annuel de la Société sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre, 2018, et dans d'autres documents déposés à l'occasion par la Société auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC ») ou dans les documents intégrés dans les présentes. Nous avertissons les actionnaires et investisseurs que la survenue de n'importe lequel de ces facteurs, risques ou incertitudes pourrait provoquer un écart important entre les résultats réels de la Société et les résultats envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société. De nouveaux facteurs sont susceptibles d'émerger de temps à autre et il n'est pas possible pour la Société de les prédire, elle n'est pas non plus en mesure d'évaluer l'effet potentiel que peut avoir sur elle un quelconque nouveau facteur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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Communiqué envoyé le 16 juillet 2019 à 12:15 et diffusé par :