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Sujets : Filing, IPO

EngageSmart dépose une déclaration d'enregistrement en vue de son introduction en Bourse


EngageSmart, LLC («EngageSmart»), un important fournisseur de logiciels d'engagement client personnalisés verticalement et de solutions de paiement intégrées, a annoncé aujourd'hui avoir officiellement déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) en vue d'introduire ses actions ordinaires en Bourse. Le nombre d'actions qui seront offertes et la fourchette du prix de l'offre restent à déterminer. EngageSmart a l'intention de faire coter ses actions ordinaires à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole «ESMT».

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities et Citigroup agiront en tant que principaux teneurs de livres dans le cadre de l'offre proposée, tandis que Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities, et William Blair agiront en tant que teneurs de livres. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC et Roberts and Ryan en seront les co-gestionnaires.

L'offre sera présentée uniquement par le biais d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l'offre peuvent être obtenus, dès qu'ils seront disponibles, auprès de: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (866) 803-9204, ou par e-mail à l'adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526, ou par e-mail à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, par téléphone au (800) 299-1322 ou par e-mail à l'adresse dg.prospectus_requests@bofa.com; ou de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (800) 831-9146 (appel gratuit), ou de Crédit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 relative à la vente proposée de ces actions a été déposée auprès de la SEC, mais elle n'est pas encore validée. Ces actions ne peuvent être vendues, et aucune offre d'achat ne peut être acceptée, avant la validation de la déclaration d'enregistrement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat. Ces actions ne peuvent être vendues dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la validation en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.

À propos d'EngageSmart LLC

EngageSmart, LLC (« EngageSmart ») est l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'engagement client personnalisés verticalement et de solutions de paiement intégrées. EngageSmart s'est donné pour mission de simplifier l'engagement client pour permettre à ses clients de consacrer leur temps et leur énergie à des initiatives qui améliorent leurs affaires et servent mieux leurs communautés. Basée à Braintree, dans le Massachusetts, EngageSmart propose de véritables solutions verticales en tant que Software-as-a-Service («SaaS»), à instance unique et multi-locataires, notamment SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 et DonorDrive, conçues pour simplifier l'engagement de nos clients avec leurs clients en favorisant l'adoption du numérique et le libre-service. EngageSmart sert plus de 68 000 clients dans le segment des solutions pour PME et plus de 3 000 clients dans le segment des solutions d'entreprise dans cinq secteurs verticaux principaux: santé et bien-être, gouvernement, services publics, services financiers et dons.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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Communiqué envoyé le 27 août 2021 à 10:40 et diffusé par :