Le Lézard
Classé dans : Science et technologie, Santé
Sujet : Stock Sale/Buyback

Virpax® Pharmaceuticals annonce la clôture d'une offre publique d'actions ordinaires à hauteur de 40 millions de dollars.


Virpax® Pharmaceuticals Inc. (« Virpax » ou la « Société ») (NASDAQ : VRPX), une société spécialisée dans le développement de produits pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une offre publique de 6 670 000 bons de souscription d'actions ordinaires au prix unitaire de 6,00 dollars, pour un produit brut de 40 020 000 de dollars, avant déduction des frais d'escompte de souscription et des frais d'offre de prise ferme. En outre, Virpax a accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 1 000 500 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir les surallocations au prix de l'offre publique, moins l'escompte de souscription.

Virpax prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la recherche et le développement des indications Epoladerm, Probudur, Envelta et AnQlar ainsi que d'autres programmes de développement, payer les frais et dépenses associés à l'offre, rembourser les billets à ordre restant dûs au directeur général de la Société et verser la rémunération différée due au CEO de la Société, et pour assurer le fonds de roulement ainsi qu'à d'autres fins générales de l'entreprise.

ThinkEquity a agi à titre de gestionnaire exclusif de l'offre.

Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 (dossier n° 333-259421) a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), avec prise d'effet le 14 septembre 2021, concernant les actions ordinaires offertes. Cette offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Des copies du prospectus final peuvent être obtenues auprès de ThinkEquity, 17 State Street, 22nd Floor, New York, New York 10004, par téléphone au (877) 436-3673, par e-mail à l'adresse suivante prospectus@think-equity.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il ne sera procédé à aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières dans cet État ou cette juridiction.

À propos de Virpax Pharmaceuticals

Virpax est une société biopharmaceutique de stade préclinique qui vise à se positionner comme leader mondial dans le domaine de la gestion de la douleur en développant et en fournissant des produits pharmaceutiques innovants, non opioïdes et non addictifs, à l'aide de nouveaux systèmes et technologies d'administration de médicaments. Virpax développe des candidats médicaments de marque pour la gestion de la douleur en utilisant une technologie avancée dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.virpaxpharma.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, dont certains concernent le délai anticipé de clôture de l'offre et d'autres déclarations prédictives par nature. Les énoncés prospectifs sont basés sur les attentes et suppositions actuelles de la société. La Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit une exonération pour les énoncés prospectifs. Ceux-ci sont identifiables par l'utilisation de termes prospectifs comme, sans toutefois s'y limiter, « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « prévoir », « penser », « estimer », « potentiel », « prédire », « projet », « devrait », ainsi que les tournures au conditionnel et les expressions similaires ou leurs formes négatives. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à partir de la date du présent communiqué de presse. La société décline toute obligation de mise à jour publique des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de l'obtention de nouvelles informations ou de la survenue d'événements futurs ou autres. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux figurant dans les énoncés prospectifs sont énumérés dans les documents de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1, et tels qu'occasionnellement amendés, à la rubrique « Facteurs de risque ».

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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Communiqué envoyé le 16 septembre 2021 à 19:15 et diffusé par :