Le Lézard
Classé dans : Les affaires
Sujets : Bénéfices / Revenus, Conference Call, Webcast

Q4 Inc. publie ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021


Q4 Inc. (TSX:QFOR) ("Q4" ou la "Société), un chef de file des plateformes de communication des marchés de capitaux, publie ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2021. Tous les chiffres sont exprimés en dollars US, sauf indication contraire.

"2021 a été une année captivante pour notre activité. Nous sommes ravis d'annoncer un taux de croissance annuel des revenus de 37%, avec une marge brute au quatrième trimestre située juste en-dessous de 60%, contre 52% l'année précédente", déclare Darrell Heaps, PDG. "Nous continuons à voir une hausse de la demande pour nos produits innovants, ce qui nous apporte une base solide pour concrétiser notre ambition de transformer la manière dont les entreprises cotées, les investisseurs et les banques d'investissement interagissent et communiquent. Notre solide croissance organique, combinée à des opportunités de F&A stratégiques et à des investissements d'exploitation optimisant notre mise à échelle, nous positionnent extrêmement favorablement pour atteindre notre objectif de générer une croissance supérieure et d'avancer sur notre trajectoire de rentabilité, quelles que soient les conditions du marché."

Points saillants financiers du 4e trimestre 2021

Points saillants financiers de l'exercice 2021

Points saillants opérationnels

Informations relatives à la webdiffusion

Q4 organisera une webdiffusion pour parler des résultats financiers de la Société à 8h30 ET, le mercredi 2 mars 2022 sur la Q4 Corporate Earnings Platform. Les participants peuvent s'inscrire à l'avance et accéder à la webdiffusion en direct via https://events.q4inc.com/attendee/571173593. Des documents complémentaires seront disponibles au moins 15 minutes avant le début de l'événement. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible sur investors.q4inc.com peu après la fin de l'événement.

Le public pourra poser des questions en temps réel via la plateforme de Q4. Les investisseurs peuvent également poser des questions à l'avance à l'adresse ir@q4inc.com ou via notre site web de relations avec les investisseurs. Nous ferons le maximum pour répondre à vos questions pendant le webcast si le temps imparti le permet, ou rapidement après celui-ci. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre Société.

Les états financiers annuels consolidés vérifiés de Q4 et le rapport de gestion pour le trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2021 seront disponibles sur le site web RI de Q4 et seront déposés dans le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Résultats du 4e trimestre 2021

Sélection de données financières

Chiffre d'affaires

 

Trimestre terminé le 31 décembre

 

Exercice terminé le 31 décembre

(milliers, USD)

 

2021

 

2020

 

Variation $

 

Variation %

 

2021

 

2020

 

Variation $

 

Variation %

Plateforme marchés des capitaux

 

$12 763

 

$10 513

 

$2 250

 

21,4%

 

$51 897

 

$38 138

 

$13 759

 

36,1%

Services de la plateforme

 

972

 

562

 

410

 

73,0%

 

3 407

 

2 243

 

1 164

 

51,9%

Autres

 

16

 

?

 

16

 

 

 

84

 

?

 

84

 

 

Chiffre d'affaires total

 

$13 751

 

$11 075

 

$2 676

 

24,2%

 

$55 388

 

$40 381

 

$15 007

 

37,2%

Bénéfice brut

 

$8 198

 

$5 752

 

$2 446

 

42,5%

 

$31 588

 

$21 675

 

$9 913

 

45,7%

Pourcentage du chiffre d'affaires total

 

59,6%

 

51,9%

 

 

 

 

 

57,0%

 

53,7%

 

 

 

 

Indicateurs clés de performance

(milliers USD, sauf ARR en millions)

 

31 décembre
2021

 

31 décembre
2020

 

Variation $

 

Variation %

Revenu annuel récurrent (ARR)

 

$51,9

 

$42,6

 

$9,3

 

21,8%

Revenu moyen par compte

 

$18 144

 

$17 644

 

$500

 

2,8%

Résultats d'exploitation

Le tableau suivant présente l'état consolidé du résultat et du résultat global pour les trois mois et exercices clos au 31 décembre 2021 et 2020:

 

 

Trimestre terminé le

31 décembre

 

Exercice terminé le
31 décembre

(milliers, USD)

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

Revenu

 

$

13 751

 

 

$

11 075

 

 

$

55 388

 

 

$

40 381

 

Coût direct du revenu

 

 

5 553

 

 

 

5 323

 

 

 

23 800

 

 

 

18 706

 

Bénéfice brut

 

 

8 198

 

 

 

5 752

 

 

 

31 588

 

 

 

21 675

 

Charges d'exploitation

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventes et marketing

 

 

4 612

 

 

 

3 525

 

 

 

17 984

 

 

 

11 677

 

Recherche et développement

 

 

2 848

 

 

 

2 111

 

 

 

11 084

 

 

 

6 540

 

Frais généraux et administratifs

 

 

4 823

 

 

 

3 328

 

 

 

18 171

 

 

 

10 549

 

Dépréciation et amortissement

 

 

890

 

 

 

1 005

 

 

 

3 969

 

 

 

4 117

 

Perte de change

 

 

2 272

 

 

 

442

 

 

 

2 131

 

 

 

528

 

Autres charges

 

 

152

 

 

 

407

 

 

 

440

 

 

 

499

 

Total charges d'exploitation

 

 

15 597

 

 

 

10 818

 

 

 

53 779

 

 

 

33 910

 

Perte d'exploitation

 

 

(7 399

)

 

 

(5 066

)

 

 

(22 191

)

 

 

(12 235

)

Charges financières

 

 

498

 

 

 

111

 

 

 

1 246

 

 

 

326

 

Revenus financiers

 

 

(7

)

 

 

(16

)

 

 

(22

)

 

 

(73

)

(Bénéfice) perte sur instruments financiers dérivés

 

 

(1 462

)

 

 

97

 

 

 

3 418

 

 

 

386

 

Perte avant impôts sur le revenu

 

 

(6 428

)

 

 

(5 258

)

 

 

(26 833

)

 

 

(12 874

)

Impôts sur le revenu

 

 

(81

)

 

 

140

 

 

 

48

 

 

 

245

 

Perte nette

 

 

(6 347

)

 

 

(5 398

)

 

 

(26 881

)

 

 

(13 119

)

Autres éléments du revenu global

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice (perte) de change sur activités à l'étranger

 

 

(14

)

 

 

22

 

 

 

(35

)

 

 

49

 

Perte nette et perte globale

 

$

(6 361

)

 

$

(5 376

)

 

$

(26 916

)

 

$

(13 070

)

Perte de base et diluée par action

 

$

(0,20

)

 

$

(0,59

)

 

$

(1,71

)

 

$

(1,45

)

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation ? de base et dilué

 

 

32 112

 

 

 

9 188

 

 

 

15 750

 

 

 

9 071

 

Informations clés du bilan

(milliers, USD)

 

2021
$

 

2020
$

 

Variation $

 

Variation %

Trésorerie

 

$63 283

 

$4 576

 

$58 707

 

1 282,9%

Total des actifs

 

109 117

 

53 865

 

55 252

 

102,6%

Total des passifs

 

30 415

 

30 543

 

(128)

 

(0,4)%

Total dettes à long terme

 

8 066

 

7 631

 

435

 

5,7%

Données non IFRS et rapprochement des données non IFRS

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines données non IFRS, notamment les indicateurs clés de performance utilisés par la direction et communément utilisés par nos concurrents avec des modèles logiciel-service ("SaaS"). Ces données ne sont pas conformes aux principes comptables IFRS et n'ont pas la signification normalisée prescrite par l'IFRS. Par conséquent, elles ne sont pas nécessairement comparables aux données similaires présentées par d'autres sociétés. Ces données sont plutôt indiquées à titre d'information supplémentaire pour compléter les données financières IFRS afin de permettre une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation, du point de vue de la direction. De ce fait, ces données ne doivent pas être considérées isolément, ni comme un substitut à l'analyse de nos informations financières présentées conformément aux normes IFRS. Ces données financières non IFRS, ainsi que les données sectorielles, visent à fournir aux investisseurs des indications supplémentaires concernant nos performances d'exploitation et notre trésorerie et à mettre ainsi en évidence des tendances de nos activités qui pourraient ne pas apparaître si nous nous basions uniquement sur les données financières IFRS. La direction utilise également des données non conformes aux normes financières IFRS et des données sectorielles pour faciliter la comparaison des performances d'exploitation d'une période à l'autre, préparer les budgets d'exploitation annuels, faire des prévisions et déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

EBITDA et EBITDA ajusté

Nous définissons l'EBITDA comme étant la perte nette, ajustée des dépréciations et des amortissements, des charges financières, des produits financiers et des impôts sur les bénéfices. L'EBITDA ajusté est une donnée supplémentaire utilisée par la direction pour évaluer nos performances financières et opérationnelles indépendamment des méthodes de financement ou de la structure du capital. L'EBITDA ajusté représente l'EBITDA ajusté des éléments suivants: rémunération en actions, (gain) perte de change latente, (gain) perte sur instruments financiers dérivés et frais liés aux transactions. Nous pensons que l'EBITDA et l'EBITDA ajusté, deux mesures financières non IFRS, sont utiles pour évaluer nos flux de trésorerie d'exploitation, car ils éliminent les effets des charges hors trésorerie et des éléments ponctuels ou non récurrents enregistrés dans l'état des résultats d'exploitation et du résultat global. Les définitions de l'EBITDA et de l'EBITDA ajusté de la Société peuvent différer des données portant le même nom utilisées par d'autres sociétés. Le tableau suivant rapproche l'EBITDA ajusté de la perte nette pour les périodes indiquées.

 

 

Trimestre terminé le
31 décembre

 

Exercice terminé le
31 décembre

(milliers, USD)

Note

2021

 

2020

 

2021

 

2020

Perte nette

 

$

(6 347

)

 

$

(5 398

)

 

$

(26 881

)

 

$

(13 119

)

Dépréciation et amortissement

 

 

890

 

 

 

1 005

 

 

 

3 969

 

 

 

4 117

 

Charges financières

1

 

498

 

 

 

111

 

 

 

1 246

 

 

 

326

 

Revenus financiers

 

 

(7

)

 

 

(16

)

 

 

(23

)

 

 

(73

)

Impôts sur le revenu

 

 

(81

)

 

 

140

 

 

 

48

 

 

 

245

 

EBITDA

 

$

(5 047

)

 

$

(4 158

)

 

$

(21 641

)

 

$

(8 504

)

Autres ajustements

 

 

 

 

 

 

 

 

Rémunération en actions

2

$

527

 

 

$

188

 

 

$

1 169

 

 

$

754

 

Perte de change latente

3

 

2 154

 

 

 

342

 

 

 

2 131

 

 

 

543

 

(Bénéfice) perte sur instruments financiers dérivés

4

 

(1 462

)

 

 

97

 

 

 

3 418

 

 

 

386

 

Charges liées aux transactions

5

 

475

 

 

 

?

 

 

 

1 323

 

 

 

?

 

EBITDA ajusté

 

$

(3 353

)

 

$

(3 531

)

 

$

(13 600

)

 

$

(6 821

)

(1)

 

Les charges financières sont principalement liées aux intérêts et à l'accroissement des passifs financiers.

(2)

 

La rémunération en actions inclut les charges hors trésorerie comptabilisées pour l'émission d'options dans le cadre de notre Legacy Equity Incentive Plan en faveur des employés et administrateurs. Les options attribuées dans le cadre du Legacy Equity Incentive Plan sont devenues des options au titre de l'Omnibus Equity Incentive Plan (le "Plan Omnibus") lié à l'IPO. Ce montant comprend également les unités d'actions au titre du rendement ("PSU") octroyées dans le cadre du Plan Omnibus, ainsi que l'émission d'actions à deux membres de notre conseil d'administration.

(3)

 

Ces ajustements représentent la variation dans la valeur des transactions libellées en devises étrangères qui sont enregistrées dans les états financiers avant le règlement des factures.

(4)

 

Ces ajustements sont des ajustements de juste valeur liés aux bons de souscription en circulation.

(5)

 

Ces charges sont liées à l'IPO et concernent des frais professionnels, juridiques, de conseil et de comptabilité non récurrents qui n'auraient sinon pas sinon été engagés.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles sont les flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités d'exploitation, moins les dépenses en immobilisations corporelles. Nous utilisons les flux de trésorerie disponibles, une mesure financière non IFRS, pour évaluer le montant de trésorerie disponible pour le paiement de dividende, le remboursement de la dette et d'autres activités d'investissement et de financement. Nous estimons que cette information est utile pour certains investisseurs et analystes dans l'évaluation de la performance de la Société en ce qui concerne sa capacité de flux de trésorerie d'exploitation à répondre à des sorties de trésorerie non discrétionnaires. Les tableaux suivants rapprochent les flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités d'exploitation et les flux de trésorerie disponibles:

 

 

Trimestre terminé le
31 décembre

 

Exercice terminé le
31 décembre

(milliers, USD)

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

Trésorerie provenant des (utilisée pour les) activités d'exploitation

 

$

(4 851

)

 

$

(541

)

 

$

(12 360

)

 

$

(3 515

)

Achats en immobilisations corporelles

 

 

(146

)

 

 

(304

)

 

 

(460

)

 

 

(626

)

Flux de trésoreries disponible

 

$

(4 997

)

 

$

(845

)

 

$

(12 820

)

 

$

(4 141

)

Indicateurs clés de performance

Le présent communiqué de presse fait également référence à des "revenus annuels récurrents" ou "ARR" et à un "revenu moyen par compte" ou "ARPA". Il s'agit d'indicateurs clés de performance que nous utilisons pour nous aider à évaluer la Société, mesurer ses principales performances, identifier les tendances qui ont une incidence sur nos activités, élaborer des plans d'affaires et prendre des décisions stratégiques. Il se peut que nos indicateurs clés de performance soient calculés différemment des indicateurs clés de performance similaires utilisés par d'autres sociétés. Les définitions de ces indicateurs clés de performance figurent à la rubrique "Indicateurs clés de performance" du rapport de gestion de la Société pour les trimestres et exercices clos au 31 décembre 2021 et 2020.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des «déclarations prospectives» au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les déclarations prospectives peuvent concerner nos perspectives financières futures et les événements ou des résultats anticipés et peuvent inclure des éléments concernant notre situation financière, nos opérations commerciales, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos budgets, nos opérations, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique de dividendes, nos plans et objectifs et notre capacité à générer de la valeur pour les actionnaires. Dans certains cas, les déclarations prospectives de nature prédictive dépendent, ou se réfèrent à, des événements ou des circonstances futurs. Elles peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que "s'attendre", "continuer", "anticiper", "avoir l'intention", "viser", "planifier", "croire", "budgéter", "estimer", "prévoir", "proche de", "cibler" ou la version négative de ceux-ci et des expressions similaires, et/ou déclarer que certaines actions, événements ou résultats "peuvent" ou "pourraient" être entrepris, se produire ou être réalisés ou atteints. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou autres caractérisations d'événements ou circonstances futurs contient des déclarations prospectives. Les déclarations contenant des déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, des estimations et des projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs.

Les déclarations prospectives sont basées sur nos opinions, nos estimations et nos hypothèses à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que nous jugeons actuellement appropriés et raisonnables. Malgré un minutieux processus de préparation et d'examen des déclarations prospectives, rien ne garantit que ces opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront exactes. Certaines hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse peuvent concerner notre capacité à continuer d'investir dans des infrastructures pour soutenir notre croissance et la reconnaissance de notre marque; notre capacité à continuer de maintenir et d'améliorer notre infrastructure technologique et les fonctionnalités de notre plateforme; notre capacité à développer et à mettre en oeuvre de nouvelles offres de produits; notre capacité à exploiter les opportunités de croissance et à mettre en oeuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à augmenter notre part de marché et à pénétrer de nouvelles zones géographiques; le marché exploitable total pour nos produits; notre capacité à retenir le personnel clé; notre capacité à entretenir nos relations clients actuelles et à poursuivre l'expansion de l'utilisation de notre plateforme et de nos produits par nos clients; notre capacité à maintenir nos relations actuelles, dans des conditions similaires, avec nos prestataires de services, nos fournisseurs, nos partenaires de distribution et autres tiers actuels; notre capacité à maintenir et à étendre notre portée géographique; notre capacité à exécuter nos plans d'expansion; notre capacité à obtenir, ou non, des financements à des conditions acceptables; l'incidence de la concurrence; la réussite de l'intégration des acquisitions futures; les changements et les tendances de notre secteur d'activité ou de l'économie mondiale; les changements dans les lois, les règles, les règlements et les normes mondiales; et le fait que les risques et incertitudes mentionnés ci-dessous ne se matérialiseront pas.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Elles sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent aboutir au fait que les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants décrits plus en détail dans les sections "Résumé des facteurs affectant nos performances" et "Instruments financiers et autres instruments" de ce rapport de gestion, et dans la section "Facteurs de risque" du prospectus définitif daté du 22 octobre 2021, et dans notre notice annuelle pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, qui sera déposé (avant) le 31 mars 2022, et qui est ou sera disponible dans notre profil sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les opinions, estimations ou hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avèrent incorrectes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives. Les opinions, estimations et hypothèses mentionnées ci-dessus sont décrites plus en détail dans la section "Résumé des facteurs affectant nos performances" et doivent être soigneusement prises en considération par les investisseurs potentiels.

Bien que nous nous soyons efforcés d'identifier les facteurs de risque importants pouvant aboutir à ce que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives, il peut exister d'autres facteurs de risque que nous ne connaissons pas actuellement ou dont nous pensons actuellement qu'ils sont négligeables mais qui pourraient également aboutir au fait que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Aucune déclaration prospective n'est une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de leur publication. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reflètent nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle il est déclaré qu'elles ont été faites) et sont susceptibles de changer après cette date. Toutefois, nous déclinons toute intention ou obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre motif, sans préjudice des dispositions légales applicables en matière de valeurs mobilières.

Des informations supplémentaires concernant Q4 sont disponibles sur SEDAR, sous le profil de la Société, à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) est une plateforme de communication leader sur les marchés de capitaux, qui transforme la prise de décision des sociétés cotées en bourse, des investisseurs et des banques d'investissement pour se connaître, communiquer et s'engager efficacement les uns avec les autres. La plateforme technologique de bout en bout de Q4 assure les interactions sur les marchés des capitaux grâce à ses produits en ligne de relations avec les investisseurs, ses solutions d'événements virtuels, sa solution CRM pour les marchés des capitaux et ses outils d'analyse des actionnaires et des marchés. La société est un partenaire de confiance pour plus de 2 650 sociétés cotées dans le monde, dont la moitié du S&P 500. Q4 est basée à Toronto, avec des bureaux à New York et Londres. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site q4inc.com.

_____________________
1 Les revenus annuels récurrents ou "ARR" sont un indicateur clé de performance. Consulter "Indicateurs clés de performance"
2 L'EBITDA ajusté est une mesure non IFRS. Consulter "Données non IFRS et rapprochement des données non IFRS"

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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Communiqué envoyé le 3 mars 2022 à 14:00 et diffusé par :