Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Le Covid-19
Sujets : Bénéfices / Revenus, Calendrier d'événements

Transcontinental inc. annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice financier 2022


Faits saillants

(1) Veuillez consulter la section « Données financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué de presse pour les définitions de ces mesures.

MONTRÉAL, 08 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2022 clos le 30 janvier 2022.

« Bien que je sois fier de notre travail auprès de nos clients afin d'assurer la continuité de leur approvisionnement, et celui auprès de nos collègues afin de protéger leur santé et sécurité, nos résultats financiers du trimestre ne sont pas à la hauteur des attentes, a déclaré Peter Brues, président et chef de la direction de TC Transcontinental. La propagation du variant Omicron a causé des perturbations opérationnelles importantes qui ont nui à notre capacité à gérer efficacement nos activités et, combinée avec les pressions inflationnistes, a influé sur notre profitabilité.

« Dans notre secteur de l'emballage, les inefficacités opérationnelles causées par la vague Omicron, ainsi que les délais dans le transfert des hausses de coûts à nos clients, ont eu des effets négatifs sur notre performance financière. En dépit de la forte demande pour nos produits et services, la disponibilité réduite de la main-d'oeuvre a limité la croissance de nos revenus, entraînant cependant une augmentation importante de notre carnet de commandes.

« Notre secteur de l'impression a connu une forte croissance interne des revenus et une solide profitabilité malgré les défis liés à la pandémie. La hausse des revenus a été particulièrement notable dans nos activités en croissance, soit le marketing sur le lieu de vente, l'impression de livres et le prémédia. Le secteur des médias, pour sa part, a connu un autre solide trimestre avec une hausse des revenus et de sa profitabilité.

« Malgré un trimestre difficile, les actions prises, combinées à la diminution des répercussions de la COVID-19, nous permettront d'améliorer notre performance financière. Nos progrès dans le développement d'emballages durables, nos relations de confiance avec nos clients, notre capacité à générer des flux de trésorerie, ainsi que notre solide position financière contribueront à la poursuite de notre croissance et nous laissent prévoir un avenir prometteur. »

Faits saillants financiers

(en millions de dollars, sauf les données par action)T1-2022T1-2021Variation
en %
Revenus           690,6 $           622,7 $        10,9  %
Résultat opérationnel avant amortissement (1)             90,7             103,3                  (12,2) 
Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) (2)             89,0             108,1                  (17,7) 
Résultat opérationnel             33,8               47,2                  (28,4) 
Résultat opérationnel ajusté (2)             49,3               68,6                  (28,1) 
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société             18,4               27,7                  (33,6) 
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action              0,21               0,32                  (34,4) 
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté (2)             30,0               43,8                  (31,5) 
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action (2)             0,35               0,50                  (30,0) 
(1) Le résultat opérationnel avant amortissement et le résultat opérationnel avant amortissement ajusté ont été retraités afin de les rendre conforme à la présentation adoptée au cours de la période.
(2) Veuillez consulter la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué de presse pour les données ajustées présentées ci-dessus. 
Note: Les résultats ci-dessus incluent 9,0 millions $ en Subvention salariale d'urgence du Canada pour le premier trimestre de 2021.

Résultats du premier trimestre de l'exercice financier 2022

Les revenus ont augmenté de 67,9 millions $, soit de 10,9 %, passant de 622,7 millions au premier trimestre de 2021 à 690,6 millions pour la même période en 2022. Cette hausse provient principalement des effets de l'augmentation des prix de la résine et de l'acquisition de H.S. Crocker Company, Inc. sur les résultats du secteur de l'emballage et de l'acquisition de BGI Retail Inc. dans le secteur de l'impression. Une légère hausse des volumes dans nos trois secteurs a également contribué à la hausse des revenus. Le tout a été en partie contrebalancé par l'effet négatif de la variation du taux de change.

Le résultat opérationnel avant amortissement a baissé de 12,6 millions $, soit de 12,2 %, passant de 103,3 millions au premier trimestre de 2021 à 90,7 millions au premier trimestre de 2022.  Le résultat opérationnel avant amortissement ajusté, quant à lui, a baissé de 19,1 millions, soit de 17,7 %, passant de 108,1 millions au premier trimestre de 2021 à 89,0 millions au premier trimestre de 2022.  La baisse du résultat opérationnel avant amortissement et du résultat opérationnel avant amortissement ajusté est principalement due à la fin de la Subvention salariale d'urgence du Canada alors que la Société percevait celle-ci l'année précédente, aux répercussions négatives de la pandémie sur nos activités ainsi qu'à la hausse des coûts liée aux pressions inflationnistes. La baisse du résultat opérationnel avant amortissement a été partiellement contrebalancée par la diminution des frais de restructuration et autres coûts.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a baissé de 9,3 millions $, passant de 27,7 millions au premier trimestre de 2021 à 18,4 millions au premier trimestre de 2022. Cette baisse est principalement attribuable à la baisse du résultat opérationnel, partiellement compensée par la diminution des impôts sur le résultat et des frais financiers. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est passé de 0,32 $ à 0,21 $ pour la même période en 2022.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté a baissé de 13,8 millions $, soit de 31,5 %, passant de 43,8 millions au premier trimestre de 2021 à 30,0 millions au premier trimestre de 2022. Cette baisse s'explique par le recul du résultat opérationnel ajusté.  Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté est passé de 0,50 $ à 0,35 $.

Perspectives

Dans le secteur de l'emballage, à la suite de la signature de nouveaux contrats, de l'introduction de nouveaux produits sur le marché et des investissements effectués dans de nouveaux équipements de production, nous prévoyons une croissance interne du volume pour l'exercice financier 2022 par rapport à l'exercice financier 2021, exclusion faite des effets de la 53e semaine sur les résultats de l'exercice financier 2021. De plus, nous continuons de prévoir une hausse du résultat opérationnel avant amortissement ajusté durant l'exercice financier 2022 par rapport à l'exercice financier précédent.

Pour le secteur de l'impression, nous prévoyons la poursuite de la reprise du volume d'impression. Cette reprise anticipée, combinée à la croissance dans nos activités de marketing sur le lieu de vente et autres activités en croissance, nous donne confiance quant aux perspectives de croissance des revenus pour l'exercice financier 2022, en excluant les effets de la 53e semaine sur les résultats de l'exercice financier 2021. De plus, en excluant les montants liés à la Subvention salariale d'urgence du Canada et l'effet de la 53e semaine sur les résultats de l'exercice financier 2021, nous prévoyons une croissance du résultat opérationnel avant amortissement ajusté durant l'exercice financier 2022 par rapport à l'exercice financier 2021.

Finalement, nous prévoyons continuer à générer d'importants flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. Ceux-ci devraient nous permettre de réduire notre endettement net, tout en nous laissant la flexibilité pour poursuivre nos investissements axés sur la croissance interne ainsi que sur des acquisitions stratégiques et ciblées.

Données financières non conformes aux IFRS

Dans le présent document, à moins d'indication contraire, l'information financière présentée a été préparée selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et le terme « dollar » ainsi que le symbole « $ » désignent des dollars canadiens.

De plus, dans ce présent communiqué de presse, nous utilisons aussi certaines données financières non conformes aux IFRS, pour lesquelles une définition complète est présentée ci-après et pour lesquelles un rapprochement aux données financières conformes aux IFRS est présenté à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » et à la note 3, « Information sectorielle », des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour le premier trimestre clos le 30 janvier 2022.

Termes utilisésDéfinitions
Résultat opérationnel avant amortissement ajustéRésultat opérationnel avant amortissement excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), et la dépréciation d'actifs.
Marge du résultat opérationnel avant amortissement ajustéRésultat opérationnel avant amortissement ajusté divisé par les revenus.
Résultat opérationnel ajustéRésultat opérationnel excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises et la dépréciation d'actifs.
Marge du résultat opérationnel ajustéRésultat opérationnel ajusté divisé par les revenus.
Impôts sur le résultat ajustéImpôts sur le résultat excluant les impôts portant sur les frais de restructuration et autres coûts (revenus), la dépréciation d'actifs, l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises ainsi que l'ajustement sur les impôts additionnels dans d'autres juridictions découlant d'un exercice antérieur, et l'incidence fiscale d'une réorganisation interne.
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté

 
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société, excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, la dépréciation d'actifs, déduction faite des impôts sur le résultat y afférents ainsi que l'ajustement sur les impôts additionnels dans d'autres juridictions découlant d'un exercice antérieur et l'incidence fiscale d'une réorganisation interne.
Endettement netSomme de la dette à long terme, de la portion courante de la dette à long terme, des obligations locatives et de la portion courante des obligations locatives, déduction faite de la trésorerie.
Ratio d'endettement netEndettement net divisé par le résultat opérationnel avant amortissement ajusté des 12 derniers mois.

Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS

Les données financières ont été préparées en conformité avec les IFRS. Cependant, les données financières utilisées, soit le résultat opérationnel avant amortissement ajusté, le résultat opérationnel ajusté, la marge du résultat opérationnel ajusté, les impôts sur le résultat ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action, l'endettement net et le ratio d'endettement net, pour lesquelles un rapprochement est présenté au tableau ci-après, ne sont pas définies par les IFRS et pourraient être calculées différemment par d'autres entreprises. Nous sommes d'avis qu'un grand nombre de nos lecteurs analysent la performance financière des activités de la Société en fonction de ces données financières non conformes aux IFRS puisqu'elles peuvent faciliter la comparaison entre les périodes. Ces mesures doivent être considérées comme un complément aux mesures de performance financière conformes aux IFRS. Elles ne s'y substituent pas et n'y sont pas supérieures.

La Société est également d'avis que ces mesures sont des indicateurs utiles de la performance de ses opérations et de sa capacité à faire face à ses obligations financières. Par ailleurs, la direction utilise également certaines de ces données financières non conformes aux IFRS pour évaluer la performance de ses activités et de ses gestionnaires.

Rapprochement du résultat opérationnel - Premier trimestre
 Trois mois clos le
(en millions de dollars)30 janvier
2022
  24 janvier
2021
 
Résultat opérationnel33,8 $47,2$
Frais de restructuration et autres coûts (revenus)(1,7) 4,8 
Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises(1)17,2  16,6 
Résultat opérationnel ajusté49,3 $68,6$
Amortissement(2) (3)39,7  39,5 
Résultat opérationnel avant amortissement ajusté(3)89,0 $108,1$
(1) Les immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos marques de commerce et nos ententes de non-concurrence.
(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.
(3) Les données de l'amortissement et du résultat opérationnel avant amortissement ajusté ont été retraitées afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de la période.  


Rapprochement du résultat opérationnel - Premier trimestre pour le secteur de l'emballage
 Trois mois clos le
(en millions de dollars)30 janvier
2022
  24 janvier
2021
 
Résultat opérationnel6,0 $15,2$
Frais de restructuration et autres coûts (revenus)(2,9) 0,1 
Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises(1)15,2  15,4 
Résultat opérationnel ajusté18,3 $30,7$
Amortissement(2)20,6  19,4 
Résultat opérationnel avant amortissement ajusté38,9 $50,1$
(1) Les immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos marques de commerce et nos ententes de non-concurrence.
(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.  


Rapprochement du résultat opérationnel - Premier trimestre pour le secteur de l'impression
 Trois mois clos le
(en millions de dollars)30 janvier
2022
 24 janvier
2021
 
Résultat opérationnel39,3$42,0$
Frais de restructuration et autres coûts1,0 3,1 
Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1)2,0 1,2 
Résultat opérationnel ajusté42,3$46,3$
Amortissement (2)14,5 14,8 
Résultat opérationnel avant amortissement ajusté56,8$61,1$
(1) Les immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos marques de commerce et nos ententes de non-concurrence.
(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.  


Rapprochement du résultat opérationnel - Premier trimestre pour le secteur autres
 Trois mois clos le
(en millions de dollars)30 janvier
2022
  24 janvier
2021
  
Résultat opérationnel(11,5)$(10,0)$
Frais de restructuration et autres coûts0,2  1,6  
Résultat opérationnel ajusté(11,3)$(8,4)$
Amortissement  (1)4,6  5,3  
Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1)(6,7)$(3,1)$
(1) Les données de l'amortissement et du résultat opérationnel avant amortissement ajusté ont été retraités afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de la période.


Rapprochement du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société - Premier trimestre
 Trois mois clos le
(en millions de dollars, sauf les données par action)30 janvier
2022
  24 janvier
2021
  
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 18,4 $27,7 $
Frais de restructuration et autres coûts (revenus)(1,7) 4,8  
Impôt sur frais de restructuration et autres coûts0,4  (1,3) 
Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1)17,2  16,6  
Impôt sur Amort. des immobilisations incorporelles issues des regroupements d'entreprises(4,3) (4,0) 
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté30,0 $43,8 $
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action0,21 $0,32 $
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action0,35 $0,50 $
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation86,9  87,0  
(1)  Les immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos marques de commerce et nos ententes de non-concurrence.


Rapprochement de l'endettement net
(en millions de dollars, sauf les ratios)Au 30 janvier
2022
  Au 31 octobre
2021
  
Dette à long terme751,4 $778,2 $
Portion courante de la dette à long terme145,3  187,3  
Obligations locatives147,1  137,3  
Portion courante des obligations locatives23,5  23,1  
Trésorerie(23,0) (231,1) 
Endettement net1 044,3 $894,8 $
Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (12 derniers mois)445,7 $464,8 $
Ratio d'endettement net2,3 x1,9 x

Dividende

Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,225 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 11 avril 2022 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 28 mars 2022.

Programme de rachat d'actions dans le cours normal de ses activités

La Société a été autorisée à racheter sur le marché libre, pour annulation, ou sous réserve des autorisations des autorités en matière de valeurs mobilières en vertu d'ententes de gré à gré, entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, ou une date antérieure si l'offre est complétée ou résiliée par la Société, jusqu'à concurrence de 1 000 000 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A et jusqu'à concurrence de 190 300 actions catégorie B. Dans le cadre de ce programme de rachat, la Société a racheté et annulé 157 800 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A à un prix moyen pondéré de 18,80 $ au cours du trimestre clos le 30 janvier 2022.

Informations additionnelles

Conférence téléphonique

À l'occasion de la diffusion de ses résultats du premier trimestre de 2022, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière le 8 mars 2022 à 16 h 15. Les numéros de téléphone sont le 1 438 793-6811 ou 1 888 440-2149. Les journalistes pourront suivre la conférence en mode « écoute seulement » ou écouter la diffusion audio simultanée sur le site web de TC Transcontinental, qui sera ensuite archivée pendant 30 jours. Pour toute demande d'information ou d'entrevue, les médias sont priés de communiquer avec Nathalie St-Jean, conseillère principale aux communications d'entreprise de TC Transcontinental, au 514 954-3581.

Profil

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible. 

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires. 

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l'exercice clos le 31 octobre 2021. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Énoncés prospectifs

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats financiers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, la conjoncture économique dans le monde, les changements structurels dans les industries où la Société exerce ses activités, l'effet du développement et de l'adoption de produits numériques sur la demande des services liés aux détaillants et la demande des autres produits imprimés, la capacité de la Société de générer une croissance interne dans des industries hautement concurrentielles, la capacité de la Société à compléter des acquisitions et de les intégrer adéquatement, l'incapacité de maintenir ou d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'éviter les perturbations pouvant nuire à sa capacité de respecter les échéanciers, la cybersécurité et la protection des données, l'environnement politique et social ainsi que les changements au niveau réglementaire ou législatif, notamment en matière environnementale ou de distribution de porte en porte, les changements dans les habitudes de consommation notamment liées à des questions de développement durable et d'utilisation de certains produits ou services tels que la distribution de porte en porte, le changement des habitudes de consommation ou la perte d'un client majeur, la consolidation de sa clientèle, la sécurité et la qualité de ses produits d'emballage utilisés dans l'industrie de l'alimentation, la protection de ses droits de propriété intellectuelle, le taux de change, la disponibilité des capitaux à un coût raisonnable, les mauvaises créances de certains clients, le contrôle des importations et des exportations, les coûts des matières premières, du transport ainsi que de l'énergie consommée, la disponibilité des matières premières, le recrutement et la rétention du talent, la fiscalité, les taux d'intérêt et l'incidence de la pandémie de la COVID-19 sur ses activités, ses installations et ses résultats financiers, les changements dans les habitudes de consommation des consommateurs et les changements sur les activités et la situation financière des clients de la Société découlant de la pandémie de la COVID-19 et l'efficacité des plans et des mesures mis en place en réponse à cet égard. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2021 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle.

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet potentiel d'éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels, ni de cessions, ni de regroupements d'entreprises, ni de fusions ou d'acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues après la date du 8 mars 2022. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 8 mars 2022. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l'exigent.

Pour renseignements : 
  
Médias
Communauté financière
  
Nathalie St-JeanYan Lapointe
Conseillère principale aux communications d'entrepriseDirecteur, Relations avec les investisseurs
TC TranscontinentalTC Transcontinental
Téléphone : 514 954-3581Téléphone : 514 954-3574
nathalie.st-jean@tc.tcyan.lapointe@tc.tc
www.tc.tcwww.tc.tc


ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT

non audités

 Trois mois clos le
 30 janvier  24 janvier 
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action)2022  2021(1) 
     
Revenus690,6 $622,7$
Charges opérationnelles601,6  514,6 
Frais de restructuration et autres coûts (revenus)(1,7) 4,8 
     
Résultat opérationnel avant amortissement90,7  103,3 
Amortissement56,9  56,1 
     
Résultat opérationnel33,8  47,2 
Frais financiers nets9,8  10,8 
     
Résultat avant impôts sur le résultat24,0  36,4 
Impôts sur le résultat5,7  8,6 
     
Résultat net18,3  27,8 
Participation ne donnant pas le contrôle(0,1) 0,1 
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société18,4 $27,7$
     
Résultat net par action - de base et dilué0,21 $0,32$
     
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué (en millions)86,9  87,0 
     
(1) Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de la période. 



ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL
non audités

 Trois mois clos le
 30 janvier  24 janvier  
(en millions de dollars canadiens)2022  2021  
     
Résultat net18,3 $27,8 $
     
Autres éléments du résultat global    
     
Éléments qui seront ou pourront ultérieurement être reclassés au résultat net    
Variation nette liée aux couvertures de flux de trésorerie    
Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de change(3,6) 4,3  
Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de taux d'intérêt0,8  (0,4) 
Reclassement de la variation nette de la juste valeur des dérivés désignés portée au résultat net au cours de la période considérée0,9  3,2  
Impôts sur le résultat y afférents(0,5) 1,9  
 (1,4) 5,2  
     
Écarts de conversion cumulés    
Gains nets (pertes nettes) de change latents sur la conversion des états financiers des établissements étrangers44,6  (48,8) 
Gains nets (pertes nettes) sur la couverture de l'investissement net dans les établissements étrangers(12,9) 23,5  
Impôts sur le résultat y afférents(1,3) 3,0  
 33,0  (28,3) 
     
Éléments qui ne seront pas reclassés au résultat net    
Variations liées aux régimes à prestations définies    
Écarts actuariels au titre des régimes à prestations définies4,7  (9,7) 
Impôts sur le résultat y afférents1,3  (2,8) 
 3,4  (6,9) 
     
Autres éléments du résultat global35,0  (30,0) 
Résultat global53,3 $(2,2)$



ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
non audités

         Cumul
des autres
éléments du
résultat global
           
              Participation
ne donnant
pas le contrôle
  Total des
capitaux
propres
  
    Surplus
d'apport
 Résultats non
distribués
           
(en millions de dollars canadiens)Capital social       Total      
               
Solde au 31 octobre 2021640,0 $0,9$1 159,5 $(41,3)$1 759,1 $5,2 $1 764,3 $
Résultat net?  ? 18,4  ?  18,4  (0,1) 18,3  
Autres éléments du résultat global?  ? ?  35,0  35,0  ?  35,0  
Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires              
Rachat d'actions(1,4) ? (1,6) ?  (3,0) ?  (3,0) 
Dividendes?  ? (19,5) ?  (19,5) ?  (19,5) 
Solde au 30 janvier 2022638,6 $0,9$1 156,8 $(6,3)$1 790,0 $5,1 $1 795,1 $
               
Solde au 25 octobre 2020640,0 $0,9$1 107,2 $(14,8)$1 733,3 $5,3 $1 738,6 $
Résultat net?  ? 27,7  ?  27,7  0,1  27,8  
Autres éléments du résultat global?  ? ?  (30,0) (30,0) ?  (30,0) 
Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires              
Dividendes?  ? (19,6) ?  (19,6) ?  (19,6) 
Solde au 24 janvier 2021640,0 $0,9$1 115,3 $(44,8)$1 711,4 $5,4 $1 716,8 $



ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
non audités

 Au  Au  
 30 janvier  31 octobre  
(en millions de dollars canadiens)2022  2021  
     
Actifs courants    
Trésorerie23,0 $231,1 $
Débiteurs489,3  496,1  
Impôts sur le résultat à recevoir10,0  16,9  
Stocks388,3  357,0  
Frais payés d'avance et autres actifs courants24,6  24,4  
 935,2  1 125,5  
     
Immobilisations corporelles726,5  689,7  
Actifs au titre de droits d'utilisation151,5  140,8  
Immobilisations incorporelles517,5  513,0  
Goodwill1 107,5  1 086,6  
Impôts différés26,6  18,6  
Autres éléments d'actif41,2  38,7  
 3 506,0 $3 612,9 $
     
Passifs courants    
Créditeurs et charges à payer383,0 $439,2 $
Provisions1,1  1,5  
Impôts sur le résultat à payer15,4  28,9  
Revenus reportés et dépôts18,1  12,3  
Portion courante de la dette à long terme145,3  187,3  
Portion courante des obligations locatives23,5  23,1  
 586,4  692,3  
     
Dette à long terme751,4  778,2  
Obligations locatives147,1  137,3  
Impôts différés129,9  137,3  
Provisions0,3  0,6  
Autres éléments du passif95,8  102,9  
 1 710,9  1 848,6  
     
Capitaux propres    
Capital social638,6  640,0  
Surplus d'apport0,9  0,9  
Résultats non distribués1 156,8  1 159,5  
Cumul des autres éléments du résultat global(6,3) (41,3) 
Attribuables aux actionnaires de la Société1 790,0  1 759,1  
Participation ne donnant pas le contrôle5,1  5,2  
 1 795,1  1 764,3  
 3 506,0 $3 612,9 $



TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
non audités

 Trois mois clos le
 30 janvier  24 janvier  
(en millions de dollars canadiens)2022  2021(1)  
     
Activités opérationnelles    
Résultat net18,3 $27,8 $
Ajustements pour rapprocher le résultat net et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles :    
Amortissement56,9  56,1  
Frais financiers de la dette à long terme et des obligations locatives10,1  9,5  
Pertes nettes sur cession d'actifs0,2  0,3  
Impôts sur le résultat5,7  8,6  
Variation nette de change et autres(3,3) 4,0  
Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant variation des éléments hors caisse liés aux opérations et des impôts sur le résultat payés87,9  106,3  
Variation des éléments hors caisse liés aux opérations(64,9) (12,5) 
Impôts sur le résultat payés(29,4) (9,1) 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles(6,4) 84,7  
     
Activités d'investissement    
Regroupements d'entreprises, nets de la trésorerie acquise(45,7) ?  
Acquisitions d'immobilisations corporelles(28,1) (27,3) 
Cessions d'immobilisations corporelles?  0,1  
Augmentation des immobilisations incorporelles(6,1) (4,5) 
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement(79,9) (31,7) 
     
Activités de financement    
Remboursement de la dette à long terme(186,7) (83,4) 
Augmentation nette des facilités de crédit103,5  3,4  
Frais financiers payés sur la dette à long terme et les facilités de crédit(10,2) (7,6) 
Remboursement du principal sur les obligations locatives(6,5) (5,4) 
Intérêts payés sur les obligations locatives(0,5) (0,9) 
Dividendes(19,5) (19,6) 
Rachat d'actions(3,0) ?  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement(122,9) (113,5) 
     
Incidence des écarts de taux de change sur la trésorerie libellée en monnaies étrangères1,1  1,5  
     
Variation nette de la trésorerie(208,1) (59,0) 
Trésorerie au début de la période231,1  241,0  
Trésorerie à la fin de la période23,0 $182,0 $
     
Activités d'investissement sans effet sur la trésorerie    
Variation nette des acquisitions d'immobilisations financées par des créditeurs3,3 $0,5 $
 
(1) Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de la période.


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Communiqué envoyé le 8 mars 2022 à 10:35 et diffusé par :