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Osisko Développement annonce son inscription à la Bourse de New York et la satisfaction des conditions de libération des fonds entiercés pour la somme de 119,4 millions de dollars US liée au financement par reçus de souscription


MONTRÉAL, 27 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement » ou la « Société ») (TSX-V et NYSE : ODV) est heureuse d'annoncer que ses actions ordinaires (chacune, une « action ordinaire ») ont commencé à être transigées sur la Bourse de New York (« NYSE ») sous le symbole « ODV ».

Conséquemment, la Société a rempli les conditions de libération des fonds entiercés liés aux 34 093 768 reçus de souscription de la Société (les « reçus de souscription), pour un produit total brut (incluant les intérêts gagnés) de 119,4 millions de dollars US (les « fonds entiercés »), les reçus de souscription ayant été émis sur la base d'un placement privé sans l'entremise d'un courtier (l' « offre »).

Les fonds entiercés ont été libérés à la Société et chaque reçu de souscription a été automatiquement converti en (i) un tiers d'action ordinaire1 et (ii) un tiers de bons de souscription d'action ordinaire de la Société (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »), chaque bon de souscription donnant le droit à son détenteur d'acquérir une action ordinaire à un prix de 18,00 $ US1 jusqu'au 27 mai 2027.

Suite à la conversion des 34 093 768 reçus de souscription (lesquels ont été émis avant la consolidation d'actions), un total de 11 363 933 actions ordinaires et 11 363 933 bons de souscription (donnant le droit aux détenteurs d'acquérir jusqu'à 11 363 933 actions ordinaires) ont été émis.

Une partie du produit net issu de l'offre sera utilisé afin de financer la contrepartie en espèces liée à l'acquisition de Tintic Consolidated Metals LLC, les fonds restants étant destinés à faire progresser le développement des actifs miniers de la Société et aux fins générales de la Société. Toutes les valeurs mobilières liées à l'offre sont assujetties à une période de détention expirant quatre mois et un jour après la date d'émission, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

À propos d'Osisko Développement

Osisko Développement Corp. est uniquement positionnée en tant que société de développement aurifère de premier plan en Amérique du Nord pour faire avancer le projet aurifère Cariboo et d'autres propriétés canadiennes et mexicaines, dans le but de devenir le prochain producteur aurifère intermédiaire. Le projet aurifère Cariboo, situé au centre de la Colombie-Britannique, est l'actif phare d'Osisko Développement. Les formidables possibilités d'exploration en profondeur et dans l'axe longitudinal de la direction démarquent le projet aurifère Cariboo par rapport à d'autres actifs de mise en valeur. Le carnet de projets d'Osisko Développement est bonifié par sa participation dans le projet aurifère San Antonio situé à Sonora, au Mexique.

Pour de plus amples informations à propos d'Osisko Développement, veuillez contacter :

Jean-François Lemonde, vice-président, relations aux investisseurs
Téléphone : (514) 299-4926
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Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes et au sens de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, poussent Osisko Développement à faire certaines hypothèses et impliquent nécessairement des risques connus et inconnus, et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de performance. Des mots tels que « pourrait », « sera », « aura », « devrait », « prévoit », « croit », « planifie », « anticipe », « envisage », « estime », « poursuit », ou leur forme négative ou une terminologie similaire, ainsi que des termes utilisés habituellement au futur et au conditionnel, sont destinés à identifier des énoncés prospectifs. L'information contenue dans les énoncés prospectifs, incluant l'information liée à l'usage des produits issus de l'offre et les objectifs corporatifs d'Osisko Développement, est basée sur certaines hypothèses et facteurs importants ayant permis de tirer une conclusion ou d'établir des prévisions ou projections, incluant les perceptions de la direction des tendances historiques, les conditions actuelles et les développement futurs envisagés, la divulgation publique des opérateurs des mines concernées, ainsi que d'autres considérations qui sont considérées comme étant appropriées dans les circonstances. Osisko Développement considère ses hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information actuellement disponible, mais met en garde le lecteur que ses hypothèses liées à des événements futurs, lesquels sont hors du contrôle d'Osisko Développement, peuvent ultimement s'avérer incorrectes comme elles sont assujetties à des risques et incertitudes qui affectent Osisko Développement et le cours de ses affaires. Pour de l'information additionnelle en lien avec ces hypothèses, ou autres facteurs et hypothèses sous-jacents aux énoncés prospectifs effectués dans ce communiqué de presse concernant Osisko Développement, veuillez vous référer aux risques décrits dans le rapport de gestion d'Osisko Développement et dans la notice annuelle d'Osisko Développement pour l'année terminée le 31 décembre 2021, tels que modifiés, lesquels sont disponibles en versions électroniques sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil de l'émetteur d'Osisko Développement et sur le site web EDGAR de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis (www.sec.gov). Les énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse concernant Osisko Développement reflètent les attentes de la direction en date de ce communiqué de presse et pourraient changer après cette date. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, suite à de nouvelles informations, événements futurs ou autres, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

Ni le TSX-V ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX-V) n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Aucune bourse de valeur, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ni désapprouvé l'information contenue dans le présent communiqué.


1 Le 4 mai 2022, les actions ordinaires ont été consolidées sur la base d'une action ordinaire post-regroupement pour chaque trois actions ordinaires pré-regroupement (la « consolidation d'actions »). Conséquemment, le nombre d'actions et de bons de souscription émis suite à la conversion des reçus de souscription (lesquels ont émis avant la consolidation) a été ajusté afin de prendre en compte la consolidation. 



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Communiqué envoyé le 27 mai 2022 à 11:35 et diffusé par :