Les promoteurs de régimes canadiens affichent des rendements médians positifs pour le quatrième trimestre de 2022, selon BNY Mellon Canadian Master Trust Universe

Un solide quatrième trimestre aide les promoteurs de régimes à atténuer l'importante sous-performance de 2022

TORONTO, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Le rendement médian de BNY Mellon Canadian Master Trust Universe, un service de suivi du fonds de solutions de gestion du risque mondial de BNY Mellon, s'est établi à 4,27 % au quatrième de 2022, malgré un contexte macroéconomique obstinément difficile. En date du 31 décembre 2022, le rendement médian sur un an a été de -7,48 %, alors que le rendement médian annualisé sur 10 ans s'est élevé à +7,30 %.

Les résultats de BNY Mellon Canadian Master Trust Universe sont basés sur une valeur d'investissement de 290,3 milliards de dollars dans des régimes d'investissement canadiens, le régime moyen s'élevant à 3,8 milliards de dollars. Le BNY Mellon Canadian Master Trust Universe est conçu pour fournir des comparaisons avec les pairs selon le type et la taille des régimes. Il comprend 77 régimes de retraite canadiens d'entreprises, d'universités et d'organismes publics. Des renseignements supplémentaires sont fournis par Asset Strategy View de BNY Mellon et Asset Allocation Trust Universe, une extension du produit Universe.

« Le monde continue de faire face à des conditions économiques difficiles et à des risques élevés, dont l'incertitude géopolitique et l'inflation persistante. Nous avons néanmoins observé des événements positifs vers la fin de 2022, comme l'assouplissement de la politique zéro COVID en Chine et le ralentissement des hausses de taux d'intérêt », a déclaré David Cohen, directeur, Solutions de gestion du risque mondial, BNY Mellon. « Les rendements positifs d'octobre et de novembre ont aidé les promoteurs de régimes de retraite canadiens à compenser en partie la sous-performance du premier semestre de l'année. Les catégories d'actif privées ont continué d'offrir un solide soutien, tandis que les titres à revenu fixe ont nettement nui, car les taux d'intérêt ont augmenté tout au long de 2022. »

Parmi les catégories d'actifs traditionnels, les actions internationales ont dégagé les meilleurs rendements, soit un rendement médian trimestriel de 13,38 %. Les rendements des titres à revenu fixe ont été les plus faibles, affichant un rendement trimestriel neutre de 0,43 %.

En ce qui concerne les catégories d'actifs non traditionnels, le capital d'investissement a inscrit le meilleur résultat, soit un rendement médian trimestriel de +2,10 %. Les fonds de couverture ont terminé le trimestre avec un rendement médian de +1,74 % et l'immobilier affiché un résultat neutre, avec un rendement de -0,19 % pour le trimestre.

Faits saillants du quatrième trimestre de 2022 de BNY Mellon Canadian Master Trust Universe

• BNY Mellon Canadian Master Trust Universe, qui totalise plus d'un milliard de dollars en caisses de retraite canadiennes, a surpassé le rendement médian du Canadian Master Trust Universe au quatrième trimestre de 2022.
• Les fondations et fonds de dotation canadiens ont inscrit un rendement médian de 5,63  % pour le quatrième trimestre.
• Tous les grands segments d'actions ont inscrit des rendements positifs au quatrième trimestre. 
• Les actions canadiennes ont affiché un rendement médian de 6,71 % au quatrième trimestre, devant l'indice composé S&P/TSX, dont le rendement a été de 5,96 %.
• Le rendement médian trimestriel des actions américaines a été de 6,88%, surpassant celui de l'indice S&P 500, qui s'est établi à 6,07 %.
• Les actions non canadiennes ont obtenu un rendement médian de 9,76 % au quatrième trimestre, devançant celui de l'indice MSCI Monde, qui s'est établi à 8,36 %.
• Le rendement médian trimestriel des actions internationales a été de 13,38 %, derrière celui de l'indice MSCI EAEO de 15,77 %.
• Le rendement médian des titres à revenu fixe a été de 0,43 % au quatrième trimestre de 2022. Les titres à revenu fixe ont affiché un rendement supérieur à celui de l'indice des obligations universelles FTSE Canada pour le trimestre, qui a dégagé un rendement de 0,10 %.
• Selon les données supplémentaires fournies par BNY Mellon Asset Allocation Trust Universes, les actions des marchés émergents ont affiché un rendement médian positif de 8,54 % pour le trimestre, devançant l'indice MSCI Marchés émergents, qui a inscrit un rendement de 8,27 %.
• BNY Mellon Asset Allocation Trust Universes fournit aussi des données sur les catégories d'actifs non traditionnels. Le capital d'investissement a affiché un rendement trimestriel médian de 2,10 % pour le troisième trimestre et l'immobilier a inscrit un rendement trimestriel médian de -0,19 %. Les fonds de couverture ont enregistré un rendement de +1,74%.

Rendements moyens des régimes BNY Mellon Canadian Master Trust Universe*

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SOURCE CIBC Mellon