Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Exploitation minière
Sujet : Bénéfices / Revenus
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 13 nov. 2015) - Mines d'or Dynacor inc. ("Dynacor" ou la "Société") (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) qui exerce des activités de traitement de minerai d'or et d'argent et détient des projets d'exploration minières au Pérou vient de déposer ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et son rapport de gestion pour les périodes de trois et neuf mois closes le 30 septembre 2015.
Ces documents ont été déposés électroniquement sur SEDAR au www.sedar.com et seront également accessibles sur le site Web de la Société au www.dynacor.com.
(Tous les montants dans ce communiqué sont en million de dollars américains, à moins d'indication contraire. Le résultat par action et les flux monétaires par action sont en dollars américains. Les montants de % de variation ont été calculés à partir des chiffres arrondis. Certaines additions pourraient être incorrectes dû aux arrondissements).
Les résultats financiers du troisième trimestre de 2015 reflètent le 18e trimestre consécutif (voir http://dynacor.com/investor-kit/) de bénéfice net pour Dynacor.
Malgré des conditions difficiles, avec la baisse continue du prix du marché de l'or impactant la production de minerai, la Société a enregistré en T3-2015 un résultat net de $0. 7M (0,02 $ par action) (cumulatif de neuf-mois de $2. 8 M (0,08 $ par action) comparé à 1,8 M $ (0,05 $ par action) en T3-2014 et cumulatif de 4. 7M $ (0,13 $ par action) en 2014.
Jean Martineau, président et chef de la direction de Dynacor a déclaré : "Au cours du premier semestre de 2015, face à une diminution de la disponibilité de minerai au Pérou et par conséquent une concurrence d'achat de plus en plus vive sur le marché, Dynacor a renforcé son réseau d'achat de minerai. En octobre, l'usine Metalex-Huanca a enregistré son meilleur mois de production de 2015 soit 6 808 onces d'or comparativement à une moyenne de 5 307 onces au cours des neuf (9) premiers mois de 2015, soit une augmentation de 28%. Enfin, il est intéressant de noter que, selon les données d'exportations publiées par les autorités péruviennes la quantité d'or exportée par les sept (7) usines de traitement formelles a diminué de 22% tandis que les exportations de Dynacor sont demeurées stables. Nous prévoyons atteindre nos objectifs de production d'or fixés pour 2015."
Faits saillants T3-2015
Résultats des opérations:
Au cours de la période, la production d'or à l'usine Metalex de Huanca s'est établie à 15 607 onces d'or comparativement à 19 217 onces en T3-2014 soit une diminution de 18,8% est attribuable à une baisse de l'offre de minerai laquelle c'est traduite par une diminution du volume de minerai traité.
Au cours de la période, Dynacor a vendu 16 373 onces d'or équivalent comparativement à 18 665 onces d'or équivalent en T3-2014 soit une baisse de 12,3% comparée à 2014. Cette baisse combinée à la réduction du prix de l'or a affecté les ventes qui se sont élevées à 18,5 M $ comparativement à 24,0 M $ en T3-2014 soit une diminution de 22,9%. Les ventes cumulatives au 30 septembre 2015 s'élèvent à 57,4 M$ comparativement à 63,1 M$ en 2014 soit une baisse de 5,7 M $ ou 9,0%).
Le prix de vente moyen par once d'or équivalent vendue a été de 1 128 $ par once en T3-2015 comparativement à 1 287 $ en Q3-2014 soit une baisse de 12,4%.
La marge brute d'opération s'est élevée à 2,5 M$ (cumulatif neuf-mois de 9,4 M $) comparativement à 4,6 M$ (cumulatif neuf-mois de 11,8 M $) en 2014 soit une diminution de 45,7% de trimestre à trimestre et de 20,3% au cumulatif comparativement à 2014. Cette marge brute d'opération continue de démontrer la capacité du modèle d'affaires à générer des flux monétaires d'opérations positifs même dans une période d'affaiblissement du prix de l'or.
Au cours de la période, les frais généraux et d'administration se sont élevés à 0,8 M $ comparativement à 1.1 M $ en T3-2014 soit une diminution de 0,3 M $. Les frais de vente ont diminués de 0,1 M $ à 0,3 M $ comparativement à 0,4 M $ en T3-2014 car ils sont directement reliés aux ventes.
La provision d'impôt a diminuée de 0,6 M $ comparativement à T3-2014 dû au revenu imposable inférieur au Pérou au cours du trimestre.
Principales données financières
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, d'investissement et de financement et Liquidité
Activités opérationnelles
Au cours du trimestre les flux générés par les activités opérationnelles avant les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevés à 1,3 M $ (cumulatif neuf-mois de 4,6 M $ en 2015) comparativement à 2,5 M $ (cumulatif neuf-mois de 6,2 M $ en 2014) soit une diminution de 48,0% comparativement à T3-2014 cette baisse est attribuable à la combinaison d'une diminution du volume des ventes et une baisse du prix de vente moyen de l'or qui a affecté la marge brute du trimestre par 2,1 M $.
Les flux monétaires provenant des activités opérationnelles se sont élevés à 1,7 M $ comparé à 3,4 M $ en T3-2014 soit une diminution de 1,7 M $ ou 50,0% comparée à T3-2014. Cette baisse est attribuable à la diminution de la marge brute et à la diminution des variations nettes des éléments du fonds de roulement de 0,5 M $ au cours de la période.
Activités d'investissement
Au cours de la période, la Société a investi 3,2 M $ pour l'acquisition d'immobilisations corporelles incluant 3,0 M $ pour le projet de construction de la nouvelle usine Veta Dorada à Chala.
Les additions d'actifs au titre de la prospection et de l'évaluation se sont chiffrées à 1,6 M $ en T3-2015 (cumulatif de 3,5 M $ en 2015) (0,4 M $ en T3-2014 et cumulatif de 1,1 M $ en 2014) alors que la campagne d'exploration souterraine à Tumipampa s'est poursuivie et dont des résultats prometteurs ont été publiés tout au long de, et subséquemment à, la période.
Activités de financement
Au cours de la période close le 30 septembre 2015, la Société n'a pas complété de financement (aucun en T3- 2014).
Liquidités
Au 30 septembre 2015, la Société avait un fonds de roulement de 15,6 M $ incluant 10,1 M $ en encaisse comparativement à 20,9 M $ incluant 14,0 M $ en encaisse au 31 décembre 2014.
Perspectives-Activités de traitement de minerais 2015
Les objectifs de production de la Société pour 2015 se situent entre 64 000 et 68 000 onces d'or.
Au 30 septembre 2015, la production d'or totale s'élève à 47 760 onces et en considérant la production de 6 808 onces au mois d'octobre, la direction est confiante d'atteindre ses objectifs annuels de production pour 2015.
L'usine Veta Dorada Chala
Les progrès de construction à l'usine de Veta Dorada (Chala) respectent les délais (voir le communiqué de presse du 29 octobre 2015) DYNACOR: LA CONSTRUCTION DE L'USINE VETA DORADA DE 300 TPD, A CHALA, EST TERMINEE A 52% avec l'achèvement prévu pour T1-2016 et, nonobstant des délais dans la livraisons des permis par les autorités locales, le début de la production commerciale à la fin du deuxième trimestre de 2016.
Les sections de l'usinage, du traitement et le circuit de concassage de l'usine sont en cours de montage et les services environnants et la zone d'entreposage sont en cours de préparation. Le parc à résidus est en construction et devrait être achevé au début de 2016.
Compte tenu de la mise en service et du démarrage de l'usine Veta Dorada (Chala) qui nécessitera une augmentation du stock de minerai et des ressources financières additionnelles, la direction de Dynacor est actuellement à la recherche de facilités de crédit afin garantir la construction assidue et d'assurer la transition en douceur de ses activités de traitement du minerai à sa nouvelle usine de Chala.
Profil de Mines D'or Dynacor inc.
Dynacor est une société de traitement de minerais d'or et d'argent et d'exploration minière présente au Pérou par le biais de ses filiales depuis 1996. La Société se distingue des sociétés d'exploration pure parce qu'elle génère des revenus et des flux de trésorerie à partir de son usine de traitement de minerai au Pérou. Le nombre d'actions de Dynacor en circulation - 37,4 millions - se trouve dans le quartile inférieur du secteur des ressources. Les actifs de la Société comprennent trois propriétés d'exploration, dont sa propriété phare Tumipampa, propriété à haute teneur en or qui est en cours d'exploration, et l'usine de Huanca qui a une capacité installée de 85 000 tonnes de minerais d'or et d'argent par an. La Société a récemment obtenu le permis de construction d'une nouvelle usine de 300 tonnes par jour à Chala au Pérou. Ceci représente une étape importante pour la croissance future de la Société. L'expérience et les connaissances acquises, ainsi que le solide réseau d'approvisionnement que Dynacor a développé par son implication au Pérou en font sa force et son avantage. Sa fierté demeure le respect et l'éthique de travail envers ses employés, ses partenaires et les communautés locales.
Mise en garde concernant les prévisions émises
Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.
Site web : http://www.dynacor.com
Twitter : http://twitter.com/DynacorGold
Facebook : http://www.facebook.com/pages/Dynacor-Gold-Mines-Inc/222350787793085
Actions en circulation : 37 366 911
Coordonnées:
Jean Martineau
Président et chef de la direction
Mines d'or Dynacor inc.
T: 514-393-9000 poste 228 ou 224
Dale Nejmeldeen
Relations avec les investisseurs
Mines d'or Dynacor inc.
Tél. : 604.492.0099
Cellulaire : 604.562.1348
nejmeldeen@dynacor.com
Communiqué envoyé le 13 novembre 2015 à 16:33 et diffusé par :
Sujet : Bénéfices / Revenus
Dynacor T3-2015 : Dynacor annonce un 18ième trimestre profitable consécutif avec un résultat net de 0,7 M $ US en T3-2015
Ces documents ont été déposés électroniquement sur SEDAR au www.sedar.com et seront également accessibles sur le site Web de la Société au www.dynacor.com.
(Tous les montants dans ce communiqué sont en million de dollars américains, à moins d'indication contraire. Le résultat par action et les flux monétaires par action sont en dollars américains. Les montants de % de variation ont été calculés à partir des chiffres arrondis. Certaines additions pourraient être incorrectes dû aux arrondissements).
Les résultats financiers du troisième trimestre de 2015 reflètent le 18e trimestre consécutif (voir http://dynacor.com/investor-kit/) de bénéfice net pour Dynacor.
Malgré des conditions difficiles, avec la baisse continue du prix du marché de l'or impactant la production de minerai, la Société a enregistré en T3-2015 un résultat net de $0. 7M (0,02 $ par action) (cumulatif de neuf-mois de $2. 8 M (0,08 $ par action) comparé à 1,8 M $ (0,05 $ par action) en T3-2014 et cumulatif de 4. 7M $ (0,13 $ par action) en 2014.
Jean Martineau, président et chef de la direction de Dynacor a déclaré : "Au cours du premier semestre de 2015, face à une diminution de la disponibilité de minerai au Pérou et par conséquent une concurrence d'achat de plus en plus vive sur le marché, Dynacor a renforcé son réseau d'achat de minerai. En octobre, l'usine Metalex-Huanca a enregistré son meilleur mois de production de 2015 soit 6 808 onces d'or comparativement à une moyenne de 5 307 onces au cours des neuf (9) premiers mois de 2015, soit une augmentation de 28%. Enfin, il est intéressant de noter que, selon les données d'exportations publiées par les autorités péruviennes la quantité d'or exportée par les sept (7) usines de traitement formelles a diminué de 22% tandis que les exportations de Dynacor sont demeurées stables. Nous prévoyons atteindre nos objectifs de production d'or fixés pour 2015."
Faits saillants T3-2015
-- Encaisse de 10,1 M $ au 30 septembre 2015 comparé à 14,0 M $ au 31
décembre 2014;
-- Ventes d'or et d'argent de 18,5 M $ (cumulatif neuf-mois de 57,4 M $)
comparativement à 24,0M $ en T3-2014 (cumulatif neuf-mois de 63,1 M $ en
2014) soit une diminution de 5,5 M $ (22,9%) de trimestre à trimestre
(diminution de 9.0% pour la période cumulative de neuf-mois);
-- Production de 15 607 onces d'or en T3-2015 (cumulatif neuf-mois de 47
760 onces d'or) comparativement à 19 217 en T3-2014 (cumulatif neuf-mois
49 000 onces d'or en 2014) soit une baisse de 18,8% de trimestre à
trimestre et de 2,5% pour l'année à date;
-- Marge brute d'opération de 13,5% en T3-2015 (cumulatif neuf-mois de
16,4%) comparé à 19,2% en T3-2014 (cumulatif neuf-mois de 18,7% en
2014);
-- Résultat net de 0,7 M $ ou 0,02 $ par action en T3-2015 (cumulatif neuf-
mois de 2,8 M $ ou 0,08 $ par action) comparativement à 1,8 M $ ou 0,05
par action en T3-2014 (cumulatif neuf-mois de 4,7 M $ ou 0,13 $ par
action) soit une diminution de 61,1% comparativement à T3-2014 et de
40,4% au cumulatif comparé à 2014;
-- BAIIA(1) de 1,7 M $ en T3-2015 (cumulatif neuf-mois de 6,3 M $)
comparativement à 3,4 M $ en T3-2014 (cumulatif neuf-mois de 8,8 M $ en
2014) soit une baisse de 50,0% de trimestre à trimestre et de 28,4% au
cumulatif comparé à 2014;
-- Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des
éléments du fonds de roulement de 1,3 M $ ou 0,04 $ par action (2)
(cumulatif neuf-mois de 4,6 M $ ou 0,13 $ par action) (2) en 2015
comparativement à 2,5 M $ ou 0,07$ par action (2) (cumulatif neuf-mois
de 6,2 M $ ou 0,17 $ par action) (2) en T3-2014 soit une diminution de
48,0% de trimestre à trimestre et de 25,8% au cumulative en 2014;
(1) BAIIA "Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement" sont une
mesure du rendement non conforme aux IFRS. Il est cependant possible
que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une
autre société. La Société utilise cette mesure comme indicateur de
trésorerie généré par ces opérations et permet aux investisseurs de
comparer la rentabilité de la Société avec d'autres en éliminant
l'effet de différentes bases d'actifs, l'effet dû aux structures
d'impôt et l'effet des différentes structures de capital
(2) Les flux de trésorerie des activités opérationnelles par action sont
est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est cependant
possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure
similaire d'une autre société. La Société utilise cette information,
qui peut également être utile aux investisseurs comme élément
comparatif vis-à-vis le prix de l'action sur le marché.
Résultats des opérations:
Au cours de la période, la production d'or à l'usine Metalex de Huanca s'est établie à 15 607 onces d'or comparativement à 19 217 onces en T3-2014 soit une diminution de 18,8% est attribuable à une baisse de l'offre de minerai laquelle c'est traduite par une diminution du volume de minerai traité.
Au cours de la période, Dynacor a vendu 16 373 onces d'or équivalent comparativement à 18 665 onces d'or équivalent en T3-2014 soit une baisse de 12,3% comparée à 2014. Cette baisse combinée à la réduction du prix de l'or a affecté les ventes qui se sont élevées à 18,5 M $ comparativement à 24,0 M $ en T3-2014 soit une diminution de 22,9%. Les ventes cumulatives au 30 septembre 2015 s'élèvent à 57,4 M$ comparativement à 63,1 M$ en 2014 soit une baisse de 5,7 M $ ou 9,0%).
Le prix de vente moyen par once d'or équivalent vendue a été de 1 128 $ par once en T3-2015 comparativement à 1 287 $ en Q3-2014 soit une baisse de 12,4%.
La marge brute d'opération s'est élevée à 2,5 M$ (cumulatif neuf-mois de 9,4 M $) comparativement à 4,6 M$ (cumulatif neuf-mois de 11,8 M $) en 2014 soit une diminution de 45,7% de trimestre à trimestre et de 20,3% au cumulatif comparativement à 2014. Cette marge brute d'opération continue de démontrer la capacité du modèle d'affaires à générer des flux monétaires d'opérations positifs même dans une période d'affaiblissement du prix de l'or.
Au cours de la période, les frais généraux et d'administration se sont élevés à 0,8 M $ comparativement à 1.1 M $ en T3-2014 soit une diminution de 0,3 M $. Les frais de vente ont diminués de 0,1 M $ à 0,3 M $ comparativement à 0,4 M $ en T3-2014 car ils sont directement reliés aux ventes.
La provision d'impôt a diminuée de 0,6 M $ comparativement à T3-2014 dû au revenu imposable inférieur au Pérou au cours du trimestre.
Principales données financières
Pour les périodes Pour les périodes
de trois mois closes de neuf mois closes
le 30 septembre le 30 septembre
--------------------------------------------
(en 000 $) 2015 2014 2015 2014
--------------------------------------------
Ventes 18 471 24 018 57 440 63 103
Coût des ventes 15 951 19 388 47 990 51 290
Marge brute d'opération 2 520 4 630 9 449 11 813
Frais généraux et
d'administration 794 1 049 2 906 2 861
Résultat opérationnel 1 406 3 169 5 566 7 892
Résultat net et global 670 1 824 2 792 4 734
BAIIA (1) 1 708 3 442 6 328 8 796
Flux de trésorerie provenant des
activitésopérationnelles avant
variation des éléments du fonds
de roulement 1 259 2 470 4 608 6 152
Flux de trésorerie provenant des
activités opérationnelles 1 659 3 400 5 852 8 449
Résultat par action
De base 0,02$ 0,05$ 0,08$ 0,13$
Dilué 0,02$ 0,05$ 0,07$ 0,12$
Conciliation du résultat
globalau BAIIA(1)
Résultat net et global 670 1 824 2 792 4 734
Impôts sur les résultats 535 1 151 2 128 2 796
Frais financiers 38 32 98 87
Amortissement 465 435 1 310 1 179
--------------------------------------------
BAIIA 1 708 3 442 6 328 8 796
--------------------------------------------
(1) BAIIA "Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement" est une mesure
du rendement non conforme aux IFRS. Il est cependant possible que cette
mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre
société. La Société utilise cette mesure comme indicateur d'argent
généré par ces opérations et permet aux investisseurs de comparer la
rentabilité de la Société avec d'autres en éliminant l'effet de
différentes bases d'actifs, l'effet dû aux structures d'impôt et
l'effet des différentes structures de capital.
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, d'investissement et de financement et Liquidité
Activités opérationnelles
Au cours du trimestre les flux générés par les activités opérationnelles avant les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevés à 1,3 M $ (cumulatif neuf-mois de 4,6 M $ en 2015) comparativement à 2,5 M $ (cumulatif neuf-mois de 6,2 M $ en 2014) soit une diminution de 48,0% comparativement à T3-2014 cette baisse est attribuable à la combinaison d'une diminution du volume des ventes et une baisse du prix de vente moyen de l'or qui a affecté la marge brute du trimestre par 2,1 M $.
Les flux monétaires provenant des activités opérationnelles se sont élevés à 1,7 M $ comparé à 3,4 M $ en T3-2014 soit une diminution de 1,7 M $ ou 50,0% comparée à T3-2014. Cette baisse est attribuable à la diminution de la marge brute et à la diminution des variations nettes des éléments du fonds de roulement de 0,5 M $ au cours de la période.
Activités d'investissement
Au cours de la période, la Société a investi 3,2 M $ pour l'acquisition d'immobilisations corporelles incluant 3,0 M $ pour le projet de construction de la nouvelle usine Veta Dorada à Chala.
Les additions d'actifs au titre de la prospection et de l'évaluation se sont chiffrées à 1,6 M $ en T3-2015 (cumulatif de 3,5 M $ en 2015) (0,4 M $ en T3-2014 et cumulatif de 1,1 M $ en 2014) alors que la campagne d'exploration souterraine à Tumipampa s'est poursuivie et dont des résultats prometteurs ont été publiés tout au long de, et subséquemment à, la période.
Activités de financement
Au cours de la période close le 30 septembre 2015, la Société n'a pas complété de financement (aucun en T3- 2014).
Liquidités
Au 30 septembre 2015, la Société avait un fonds de roulement de 15,6 M $ incluant 10,1 M $ en encaisse comparativement à 20,9 M $ incluant 14,0 M $ en encaisse au 31 décembre 2014.
Perspectives-Activités de traitement de minerais 2015
Les objectifs de production de la Société pour 2015 se situent entre 64 000 et 68 000 onces d'or.
Au 30 septembre 2015, la production d'or totale s'élève à 47 760 onces et en considérant la production de 6 808 onces au mois d'octobre, la direction est confiante d'atteindre ses objectifs annuels de production pour 2015.
L'usine Veta Dorada Chala
Les progrès de construction à l'usine de Veta Dorada (Chala) respectent les délais (voir le communiqué de presse du 29 octobre 2015) DYNACOR: LA CONSTRUCTION DE L'USINE VETA DORADA DE 300 TPD, A CHALA, EST TERMINEE A 52% avec l'achèvement prévu pour T1-2016 et, nonobstant des délais dans la livraisons des permis par les autorités locales, le début de la production commerciale à la fin du deuxième trimestre de 2016.
Les sections de l'usinage, du traitement et le circuit de concassage de l'usine sont en cours de montage et les services environnants et la zone d'entreposage sont en cours de préparation. Le parc à résidus est en construction et devrait être achevé au début de 2016.
Compte tenu de la mise en service et du démarrage de l'usine Veta Dorada (Chala) qui nécessitera une augmentation du stock de minerai et des ressources financières additionnelles, la direction de Dynacor est actuellement à la recherche de facilités de crédit afin garantir la construction assidue et d'assurer la transition en douceur de ses activités de traitement du minerai à sa nouvelle usine de Chala.
Profil de Mines D'or Dynacor inc.
Dynacor est une société de traitement de minerais d'or et d'argent et d'exploration minière présente au Pérou par le biais de ses filiales depuis 1996. La Société se distingue des sociétés d'exploration pure parce qu'elle génère des revenus et des flux de trésorerie à partir de son usine de traitement de minerai au Pérou. Le nombre d'actions de Dynacor en circulation - 37,4 millions - se trouve dans le quartile inférieur du secteur des ressources. Les actifs de la Société comprennent trois propriétés d'exploration, dont sa propriété phare Tumipampa, propriété à haute teneur en or qui est en cours d'exploration, et l'usine de Huanca qui a une capacité installée de 85 000 tonnes de minerais d'or et d'argent par an. La Société a récemment obtenu le permis de construction d'une nouvelle usine de 300 tonnes par jour à Chala au Pérou. Ceci représente une étape importante pour la croissance future de la Société. L'expérience et les connaissances acquises, ainsi que le solide réseau d'approvisionnement que Dynacor a développé par son implication au Pérou en font sa force et son avantage. Sa fierté demeure le respect et l'éthique de travail envers ses employés, ses partenaires et les communautés locales.
Mise en garde concernant les prévisions émises
Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.
Site web : http://www.dynacor.com
Twitter : http://twitter.com/DynacorGold
Facebook : http://www.facebook.com/pages/Dynacor-Gold-Mines-Inc/222350787793085
Actions en circulation : 37 366 911
Coordonnées:
Jean Martineau
Président et chef de la direction
Mines d'or Dynacor inc.
T: 514-393-9000 poste 228 ou 224
Dale Nejmeldeen
Relations avec les investisseurs
Mines d'or Dynacor inc.
Tél. : 604.492.0099
Cellulaire : 604.562.1348
nejmeldeen@dynacor.com
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Communiqué envoyé le 13 novembre 2015 à 16:33 et diffusé par :
