Le Lézard

Communiqués de presse par sujet : Bond Issue

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8 septembre 2021

05:40
DXC Technology Company ("DXC") a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'une offre de (i) Billets de premier rang pour un montant principal total de 700,0 millions de dollars échéant en 2026 et portant intérêt à 1,800 % (les "Billets 2026"), dont...


3 septembre 2021

06:15
DXC Technology Company (« DXC ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, DXC Capital Funding DAC (l'« émetteur »), avait fixé le prix des émissions suivantes : (i) un capital total de 750,0 millions EUR pour ses billets de...


8 juillet 2021

14:20
Regulatory News: Elior Group (Euronext Paris ? ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services. Elior se refinance avec succès, allonge la maturité de sa dette et diversifie ses sources de financement Elior Group...


1 juillet 2021

18:10
Regulatory News: Elior Group (Euronext Paris ? ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services. Elior Group annonce le succès de son offre d'obligations senior et un nouveau financement bancaire senior Elior Group...


25 juin 2021

22:10
Alvotech Holdings SA a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'amendement et de retraitement avec les détenteurs d'obligations de son obligation convertible de 300 millions USD émise le 14 décembre 2018. Les détenteurs d'obligations ont exercé...


14 juin 2021

12:05
Le ministère des Finances du gouvernement du Canada a choisi la HSBC en tant que l'un des deux conseillers en structuration pour sa première émission d'obligations vertes, le premier de plusieurs jalons qui seront posés d'ici à l'émission de la...


5 juin 2021

16:25
Global Container International LLC ("GCl") annonce aujourd'hui le placement réussi de 253 millions de dollars de titres adossés à des actifs à taux fixe garantis par des conteneurs de fret maritime faisant l'objet d'un bail à long terme. L'offre de...


25 mai 2021

08:30
Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (« Orbia ») (BMV: ORBIA) annonce la date et les résultats d'expiration de son Offre Publique d'Achat au comptant (l' « Offre de Rachat ») portant sur le rachat de ses billets de premier rang à 4,875 %...


24 mai 2021

19:15
La Bourse de Taipei (TPEx) a lancé un segment dédié aux obligations durables, en célébrant la 18 mai la cotation en bourse de trois obligations sociales. Ce segment marque une étape importante pour l'investissement socialement responsable de Taiwan...


21 mai 2021

14:35
La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix ("Propriétés de Choix" ou la "Fiducie") a annoncé aujourd'hui que Choice Properties Limited Partnership (le "Partenariat") a communiqué aux titulaires de ses obligations non garanties de premier...


5 mai 2021

01:20
FedEx Corp. a annoncé aujourd'hui la finalisation d'une offre de 1,75 milliard USD de billets libellés en dollars américains, et de 1,25 milliard EUR de billets libellés en euros. Une part des produits de cette émission de titres de créance, qui a...


1 mars 2021

22:35
The Estée Lauder Companies Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations de premier rang à échéance 2031 avec un coupon de 1,950 % et une valeur globale en capital de 600 millions de dollars. L'offre a été faite conformément...


20 novembre 2020

20:55
NEO est fière d'annoncer le lancement des billets de premier rang sécurisés et à garantie d'or de Caldas Gold (les « Billets ») sur la NEO bourse. Les billets sont désormais négociables sous le symbole NEO:CGC.NT.U. Caldas Gold est une société...


16 novembre 2020

05:10
Carmila (Paris:CARM) annonce le lancement d'une offre de rachat de 300 millions d'euros, montant pouvant être révisé à la discrétion de Carmila, sur ses emprunts obligataires à échéance du 18 septembre 2023 dont le montant résiduel est de 600...


6 novembre 2020

13:35
Farfetch , Alibaba Group et Richemont (SWX:CFR) ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique mondial visant à améliorer l'accès au marché chinois pour les marques de luxe et à accélérer la numérisation du secteur mondial du luxe. Le...


6 octobre 2020

15:05
Les directeurs de Landstone B.V. ont le plaisir d'annoncer le placement réussi de 135 000 000 EUR de bonds Landstone B.V. avec l'ISIN DE000A2R3876 auprès d'un investisseur institutionnel allemand. Ce placement renforce l'intérêt des investisseurs...


16 septembre 2020

17:20
Flowserve Corporation (l'« Offreur »), l'un des principaux fournisseurs de produits et services liés au contrôle des flux, pour les marchés mondiaux des infrastructures, a annoncé une offre d'acheter au comptant (ladite offre étant dénommé ci-après...


11 août 2020

21:25
Visa , une société mondiale de pointe dans le domaine des technologies de paiement, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé avec succès le montant de son offre inaugurale d'obligations vertes, lesquelles représentent un total de 500 millions USD,...


15 juin 2020

04:50
L'Africa Finance Corporation ("l'AFC" ou la "Société"), le principal fournisseur de solutions d'infrastructure en Afrique, annonce aujourd'hui avoir réussi d'émettre une euro-obligation Reg S de 700 millions de dollars américains, arrivant échéance...


8 avril 2020

15:30
The Estée Lauder Companies Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations de premier rang à échéance 2030 avec un coupon de 2,600% et une valeur globale en capital de 700 millions de dollars. L'offre a été faite conformément...


3 décembre 2019

17:05
Les directeurs de Landstone B.V. sont ravis de confirmer la mise en place d'une police d'assurance au profit des porteurs d'obligations de Landstone B.V. avec le code ISIN DE000A2R3876. Résumé de la police d'assurance Assurance-crédit complète...


18 novembre 2019

23:20
MSCI Inc. , un important fournisseur d'outils et de services d'aide à la décision essentiels pour la communauté financière mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix de son placement privé, d'un montant global de 500 millions de dollars en...


19 septembre 2019

11:10
Comme annoncé le 12 septembre 2019, Consus Real Estate AG (la Société) a maintenant proposé officiellement aux porteurs des 200 millions d'euros d'obligations à 4,00 % arrivant à échéance en 2022 (ISIN : DE000A2G9H97) une modification des modalités...


10 juillet 2019

23:00
Westlake Chemical Corporation (« Westlake ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix de son émission publique prise ferme annoncée précédemment de billets non garantis de premier rang d'un montant de capital global de 700 000 000 EUR échéant en...

14:15
SWestlake Chemical Corporation (« Westlake ») a annoncé aujourd'hui le commencement d'un appel public à l'épargne souscrit, sous réserve de diverses conditions, notamment celles du marché, de billets de premier rang non garantis (les « Billets ») en...


19 juin 2019

02:05
CARAX annonce avoir placé avec succès une émission obligataire constituée de deux tranches (TSSDI / EURO PP) pour un montant global de 46M? pour le compte de REALITES. CARAX remercie le groupe REALITES de nous avoir fait...


31 mai 2019

18:05
Toshiba Memory Holdings Corporation, leader mondial des solutions de mémoire, a annoncé que son conseil d'administration avait convenu aujourd'hui, en accord avec les banques Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Ltd....


8 mai 2019

15:15
Energica Motor Company, fabricant de premier plan de motos électriques très performantes coté sur le marché AIM Italia géré par Borsa Italiana - LSE et fabricant unique pour la Coupe du Monde FIM Enel MotoE pour la période de...

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